Lo que nos
preguntan.

Un CRM hecho para instituciones financieras. Reúne las llamadas, WhatsApp, SMS, Facebook e Instagram, email, chat web y formularios en un solo expediente por cliente, con embudos por producto, sucursales y roles.

Cooperativas, bancos, financieras, prestamistas, originadores hipotecarios y financiamiento de auto. El vocabulario se ajusta a tu institución: socio o cliente, sucursal, oficial.

Un CRM de ventas gira alrededor de cerrar un trato. FintecCRM gira alrededor de la relación con el cliente: sus productos, su sucursal, su oficial, los documentos que faltan, las renovaciones y las campañas de temporada.

Sí. Español primero, y también en inglés.

WhatsApp, SMS, llamadas, Facebook e Instagram (mensajes y comentarios), email, chat web y los formularios de tu sitio. Todo llega a una sola bandeja y al expediente del cliente.

No. Usamos números que desvían a tus líneas de siempre, así que no hace falta portar números. Cada llamada queda registrada con su duración, quién contestó y su propósito, y se puede grabar.

Depende de cómo esté configurado tu número hoy. Lo revisamos en el diagnóstico y te decimos la mejor opción antes de tocar nada.

Un asistente cubre solo cuando no hay nadie disponible. Recoge la información, contesta lo básico y deja la conversación lista para que una persona de tu equipo la tome a primera hora.

Sí. Los permisos van por sucursal y por rol. Cada oficial ve sus clientes, cada sucursal ve lo suyo y gerencia puede verlo todo.

No. Entran con su email y un código de un solo uso que les llega ahí. Nadie tiene que usar su celular personal en el piso.

Sí. Hay app móvil para contestar conversaciones, ver el expediente del cliente y manejar la agenda.

Sí. Los informes muestran el tiempo de respuesta por sucursal, oficial y canal, las conversaciones sin contestar, las citas y las solicitudes por etapa.

De tu institución, y los puedes exportar. Los detalles quedan por escrito en el contrato; los repasamos en la demostración.

Solo quien tenga permiso según su rol y su sucursal. Cada acción queda en el historial de actividad.

Cada persona entra con su email y un código de un solo uso. Cuando alguien sale de la institución, se desactiva su acceso y su historial de trabajo se conserva.

Depende del tamaño de tu institución: sucursales, productos y canales. Sales del diagnóstico con la fecha de salida en vivo.

Sí, desde hojas de cálculo o desde la exportación de tu sistema actual. Limpiamos duplicados antes de importar y revisas una muestra antes de la carga final.

Por rol, con casos de tu día a día y guías paso a paso para cada puesto. Las guías se actualizan cada vez que cambia un proceso.

Seguimos contigo: revisamos tiempos de respuesta y solicitudes atascadas, y ajustamos cuando añades productos, sucursales o campañas.

Depende del tamaño de tu institución, el número de sucursales y los canales que conectes. Te damos el precio después de la demostración, cuando ya sabemos qué necesitas.

Las condiciones se acuerdan con cada institución. Las vemos contigo en la demostración, sin letra pequeña.