Todo tu servicio al cliente.
Un solo sistema.
Cada conversación, solicitud, llamada y cita de tu institución en el mismo lugar, con su dueño y su próximo paso. Esto es lo que trae, módulo por módulo.
Llega por donde llegue, cae en la misma bandeja.
Una bandeja para todos los canales.
WhatsApp, mensajes de texto, llamadas, Facebook, Instagram, email, chat web y formularios llegan a la misma bandeja. Tu equipo ve qué falta por contestar, quién lo tiene y desde cuándo espera.
- Filtros por sucursal, oficial, canal y estado
- Asignación a la persona correcta, a mano o por reglas
- Notas internas y menciones al compañero, sin que el cliente las vea
- Respuestas guardadas para lo que se pregunta todos los días
Datos ilustrativos.
Un expediente por cliente, con toda su historia.
Cada mensaje, llamada, cita, documento y solicitud queda en el expediente del cliente. Quien lo atienda mañana sabe lo que se habló hoy, sin preguntar otra vez.
- Historial completo de todos los canales en una sola línea de tiempo
- Datos del cliente, productos de interés y etiquetas
- Documentos pendientes y recibidos
- Oficial y sucursal responsables, siempre visibles
- Interés
- Préstamo de auto
- Oficial
- Edgardo M.
- Sucursal
- Norte
- Escribió por WhatsAppSáb 8:12 p.m.
- Edgardo contestóSáb 8:16 p.m.
- Cita agendada · lunes 9:00Sáb 8:18 p.m.
- Llamada · 6:24 min · grabadaLun 9:02 a.m.
Documentos
- Identificación
- Talonario de pago
- Carta de empleo
Datos ilustrativos.
Cada producto, su propio embudo.
Préstamos personales, de auto, hipotecas, tarjetas, certificados o membresías: cada uno con sus etapas, sus responsables y sus tiempos. Nada se queda sin próximo paso.
- Etapas configuradas a la medida de cada producto
- Montos, fechas y responsables por solicitud
- Avisos cuando una solicitud se estanca
- Vista por sucursal, por oficial o de toda la institución
Nuevas1
Contactadas2
Documentos1
Aprobadas1
Datos ilustrativos.
Tus líneas se quedan. Cada llamada cuenta.
No cambias de compañía de teléfono. Los números de seguimiento desvían a tus líneas de siempre, y cada llamada queda registrada y grabada en el expediente del cliente.
- Duración, quién contestó, de qué fuente vino y para qué llamó
- Grabación disponible en el expediente
- Llamadas perdidas convertidas en tareas de devolución
- Métricas por sucursal y por horario
Llamadas de hoy
| Hora | Número | Duración | Contestó | Propósito |
|---|---|---|---|---|
| 9:02 a.m. | (•••) •••-4471 | 6:24 | Edgardo M. | Préstamo de auto |
| 9:40 a.m. | (•••) •••-0918 | 2:51 | Lourdes V. | Certificado |
| 10:15 a.m. | (•••) •••-7730 | — | Perdida | Devolver |
Datos ilustrativos.
Citas que sí llegan.
Calendarios por oficial y por sucursal. El cliente agenda desde un enlace o tu equipo la crea en el expediente, y los recordatorios salen solos.
- Calendarios por oficial, sucursal o tipo de cita
- Recordatorios por WhatsApp, SMS y email
- Confirmar, cambiar o cancelar sin llamar
- La cita queda ligada a la solicitud
Hola María, te esperamos mañana a las 9:00 en la Sucursal Norte. Responde 1 para confirmar.
Datos ilustrativos.
Campañas de temporada, medidas.
Certificados que vencen, ferias de auto, regreso a clases, temporada de reintegros: envía por email, SMS o WhatsApp al grupo correcto y mide qué produjo cada una.
- Audiencias por producto, sucursal, etiqueta o etapa
- Email, SMS y WhatsApp desde el mismo lugar
- Programadas por fecha o disparadas por un evento
- Respuestas que vuelven a la bandeja como conversaciones
Datos ilustrativos.
Lo repetitivo, que lo haga el sistema.
Reglas sencillas que asignan, recuerdan y dan seguimiento por tu equipo. Si nadie contesta a tiempo, el sistema avisa antes de que el cliente se canse de esperar.
- Asignación por sucursal, producto o turno
- Seguimientos y recordatorios programados
- Escalar al supervisor si se pasa el tiempo de respuesta
- Mover solicitudes de etapa al recibir documentos
Datos ilustrativos.
Todo queda medido.
Tiempo de respuesta, conversaciones sin contestar, solicitudes por etapa y conversión por producto, sucursal y oficial. Gerencia ve la institución completa; cada sucursal ve lo suyo.
- Tiempo de respuesta mediano y sin contestar
- Conversión por producto, sucursal y oficial
- Llamadas por fuente, horario y resultado
- Resultados de cada campaña
Datos ilustrativos.
Cada quien ve lo que necesita.
Los permisos siguen tu organigrama: cada sucursal ve lo suyo, supervisión ve su equipo y gerencia ve todo. Para entrar basta un código que llega al email de trabajo, sin depender del celular personal.
- Roles por gerencia, supervisión, oficial y servicio
- Visibilidad por sucursal y por producto
- Acceso con código de un solo uso al email de trabajo
- Registro de quién hizo qué en cada expediente
| Gerencia | Supervisión | Oficial | |
|---|---|---|---|
| Ver todas las sucursales | |||
| Ver su sucursal | |||
| Reasignar conversaciones | |||
| Exportar informes |
Datos ilustrativos.
La institución, en el bolsillo del oficial.
Tu equipo contesta, llama y mueve solicitudes desde la app móvil. Las notificaciones avisan al responsable en el momento en que el cliente escribe.
- Bandeja, expediente y solicitudes en el teléfono
- Notificaciones al responsable, no a todos
- Llamar y escribir desde la app
- Ideal para oficiales en la calle o en ferias
Hoy
Datos ilustrativos.
De noche también hay respuesta.
Tu equipo contesta primero. Cuando no hay nadie disponible, un asistente atiende lo básico, recoge la información y deja el caso listo para que una persona lo tome a primera hora.
- Solo cubre fuera de horario o cuando nadie está disponible
- Responde preguntas frecuentes con la información que tú apruebas
- Recoge datos y agenda o deja la solicitud lista
- Pasa el caso a una persona, con todo el contexto
Datos ilustrativos.
Velo con tus productos
y tus sucursales.
30 minutos. Te enseñamos cómo se vería un día normal en tu institución.